Осенний ноктюрн. Поют Нелли Семенкина и Людмила Горнаева, за роялем Татьяна Уваркова.

Авторы песни: Тихон Хренников (музыка) и Евгений Шатуновский (слова). Песня из оперетты «Сто чертей и одна девушка».